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明陞指导 - 野村:联想集团目标价降至4.4元 评级中性

2020-01-10 16:45:10 浏览次数:4420
  

明陞指导 - 野村:联想集团目标价降至4.4元 评级中性

明陞指导,野村发表报告,将联想集团(00992)的目标价由5.1元下调13.7%至4.4元,重申“中性”的投资评级。

野村表示,联想管理层指导营运部门关注部分所选部门的增长,并通过垂直扩展智能解决方案,以及扩大快速增长的部门如游戏个人电脑和工作站来提高盈利能力。随着手机产品和数据中心的损失持续缩小,以及电脑与智能产品(PCSD)的增长势头正在改善,野村预计2019年将成为联想转型的一年。

报告中称,虽然该行认为联想的转变正确,但联想可能需要时间才能认知新兴市场业务整合和增长的好处。因此该行将联想2019年的盈利预测下调37%,以考虑延迟移动周转带来的盈利风险,并同时下调目标价。但野村认为6%的股息收益率会为股价下行提供缓冲,故维持“中性”评级。

该行对联想2019至2020年最新盈利预测分别为5.43亿美元及7.35亿美元。

截至5月31日10:40,联想集团跌1.22%,报4.06港元。

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